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基礎理財規劃：系統、案例與實作(二版)

為了解決keys關鍵理財網案例說明的問題，作者unknow 這樣論述：

　　本書以國際標準理財流程、CFP?模組一基礎理財規劃課綱為本，融合理財規劃人員專業能力測驗之「理財規劃實務」內容，以「實務案例」為軸，應用 KEYs 關鍵理財網「決策系統」實作全方位暨全生涯理財規劃，有系統、有組織地依序說明理財規劃各步驟之學理知識內容及實際操作要點，以呈現理財專業在學理知識、實務應用及決策系統三面向之完整內涵。   　　各章末並附上臺灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗考題，供本書使用者驗收所學、準備證照考試之用。

金融科技時代的財富管理：關鍵理財網 (KEYs) 案例實作

為了解決keys關鍵理財網案例說明的問題，作者姜林杰祐,謝玉亭 這樣論述：

　　提到「金融科技」（FinTech）領域「財富管理」的應用，第一個讓人聯想到「理財機器人」。但事實上目前認知的「理財機器人」名不符實，充其量只能說是「基金銷售機器人」；其功能從KYC測試出發、建議基金投資組合，並設定投組調整方式。但此類系統並未走完財富管理的流程，當然做不到財管承諾的「存富、保富、創富與傳富」四大目標。 　　本書所介紹的「關鍵理財網」（KEYs）系統，才真正從客製化理財者的需求出發，走完財富管理的流程，包括KYC程序、理財目標的設定、家庭財務現況（資產、負債、收入、支出）的分析，讓理財者看出夢想達成的可能性，據此作出理財決策的調整，最後連結用以「保富」的

保險商品的建議，與用以「創富」的基金投組的建議等（保險基金商品銷售仍需相關執照）。真正達到「理財機器人」的目標（關於系統的使用與案例請參考第三章與第四章）。 　　但作者同時認為，理財服務需要專業、需要財管人員與客戶間有溫度的互動，絕非客戶可以線上自助完成。因此，與其說本書介紹的是一套「理財機器人」系統，不如說是一套「理財鋼鐵人」系統。 　　當金融銷售遇到「金融海嘯」、「行動網路」與「金融科技」的三大衝擊而舉步維艱時（參考本書第五章），唯有「活用系統，把自己武裝成理財鋼鐵人，在理財的脈絡下進行商品銷售」，才能在機器人環伺下，找到生機。 　　系統的使用也可以平衡目前金融銷售過於感性而較不重理

性的問題。系統的使用更可以讓不同金融行銷方式發揮得更淋漓盡致（參考本書第六章）。 　　期待透過本書引薦的系統，可以創造「客戶與業務雙贏的契機」，創造正面的金融銷售與優質的理財服務。 　　為了推廣全民理財教育，本書介紹的軟體提供免費使用版本，讀者可直接進入網站使用；www.holdingkeys.com/holdingkeys/ 　　本書的範例檔案，同樣可以從網站匯出下載。 　　「免費版」提供1筆特定範例類型的財務資料庫的建立並作財富模擬，足供單一家庭進行理財規劃模擬，並作資料匯出。購買本書的讀者進一步可取得2個月「專業版」免費使用，取得方式為進入Line的APP掃描本書封面的QR Co

de，即可加入精進財商Line@群組，加入後拍照本書封面及購書發票或收據，即可取得「專業版」使用權限。相較於「免費版」，「專業版」可以選擇不同範例類型，建立不限筆數的財務資料庫，除了作財富模擬，亦可作方案調整、取得理財報告書、作資料匯出與匯入、進入基金及保險規劃平台。

以客戶保險缺口為基礎的保險規劃模式與保險機器人系統開發

為了解決keys關鍵理財網案例說明的問題，作者謝依齡 這樣論述：

面對金融科技的快速崛起，金融與科技業者紛紛挹注資金與資源，盼能在金融科技的浪潮下，優化既有的商業模式與服務模式，或發展創新技術顛覆既有的金融商業模式。台灣目前積極研發推動的金融科技主要有大數據、人工智慧、機器人理財、生物辨識、區塊鏈等五大區塊；但現行機器人理財僅做到基金投資規劃，並未完整涵蓋理財商品的規劃範圍，特別是個人化保險商品規劃部分付之闕如；本研究將以理財機器人的精神建構保險機器人，希望保險需求者能透過與系統的互動，由規劃保障需求出發，找出能補足保險缺口且價格最便宜的保單規劃建議。為此，本研究發展不同的保險商品規劃模型，從最基本的跨保險公司補足七大風險缺口出發，依序考慮主附約同步規劃、

預算限制、重要性順序調整、個別保單特性等不同的保險規劃演算法，為能證明保險規劃模型確實可落實於系統應用，本研究以保險規劃模型為基礎開發「保險機器人」系統，依序完成保險需求分析與最佳保單規劃的程序，最後討論自助式的保險規劃系統還必須具備哪些延伸應用功能，以及據此可以開展出來的保險規劃商業模式。