cfp考試的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列特價商品、必買資訊和推薦清單

【考這些!】CFP/AFP通關講座：模組4投資規劃(三版)

為了解決cfp考試的問題，作者廖慶憲,梁亦鴻,楊子儀,洪偉翔 這樣論述：

　　★模四就是考這些！全新發行，完全遵循官方公告架構彙編，作者均為教學經驗豐富之CFP/AFP授課講師，帶給你「100%仿真臨場感」～★ 　　系統彙整「模組四－投資規劃」重點內容、最新命題焦點，章後輔以大量擬真試題。給你「真正會考的重點」，助您一次通過CFP/AFP！ 　　CFP考試在我個人眾多證照中，可以說是一個困難度極高但卻具有實務價值的證照，主要原因在於他涉及一個人一生需要理財的眾多「常識」，這些常識是應該要具備，但是很多時候卻只是一知半解，甚至到真正遇到時，也才發現自己當初沒有搞懂。 　　在投資領域中，往往是很多台灣的CFP比較不在行，但現在卻越來越重要，主要

原因不外乎理財意識的抬頭、全球金融科技的發展，都讓投資的“常識”更需要好好扎根。我很高興自己在投資領域中，從學術、理論以及到實務擔任操盤過程當中，能夠善用我在CFP學習的內容，充分實踐在理財領域中。我也鼓勵正在學習CFP的學員，你可能是一位現在或未來要服務客戶的金融顧問，必須具備基礎的的投資觀念，並將這些基礎卻正確的投資觀念，貫徹到與客戶的建議中，建議他們正確的投資或者正確的不投資（某些客戶可能根本沒有投資需求），建議他們使用正確、相對低成本且有效率的投資方式，讓客戶的人生可以專注在比投資以外更重要的人生上，我相信這個是每個CFP的使命！  

cfp考試進入發燒排行的影片

個人財務行為與委託顧問執行理財規劃關係之探討

為了解決cfp考試的問題，作者孫煒喬 這樣論述：

擁有好的「財商」是近年來熱門的議題，「財富自由」成為人人追逐的目標。本文以問卷調查的方式，取得樣本數計102人次，詢問個人理財規劃的相關問題，結果顯示有透過專業人員執行財務規劃者比例僅20.5%，另外對專業財務顧問的主要需求為辦理個人退休規劃，但有確實執行退休規劃者僅約三成五，顯示大多數人儘管擁有退休規劃的想法，但實際上的執行力卻還差強人意，甚至不曉得該如何著手，顯示個人退休理財規劃之需求亦成為專業理財顧問在 未來市場的主要功能。針對客觀以及全面性的規劃設計探討，本文以介紹「獨立財務顧問」所扮演的財務規劃功能及角色作出相關論述。

CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂八版)

為了解決cfp考試的問題，作者廖慶憲,梁亦鴻,喬安妮,呂佳縝,林冠秀,黃振章,陳癸明 這樣論述：

　　★「過關率最高的CFP/AFP參考用書！」全新增修訂八版上市★ 　　★第八版重大改版要點★ 　　1. 法令修訂與案例補充：本次改版主要係因應， 　　(1)第三模組「員工福利與退休金規劃」有關最新《勞工職業災害保險及保護法》內容。 　　(2)第五模組「租稅與財產移轉規劃」因應最新《房地合一2.0相關規定》)重新予以編寫，使之配合最新規定，並強化房地合一稅案例說明，以利讀者與相關法規融會貫通。 　　2. 配合近期考試命題趨勢，新增/修改試題：為使本書收錄試題之仿真性，特協同本書作者群，針對近期實際命題與最新法令之趨勢，於五大模組進行內容部分修訂及更新考題。重點整理及精選試題練習數均

有增加，內容豐富足茲應付最新年度CFP/AFP考試。 　　3. 因應法令頻繁修改→導入QR Code法令參考：鑒於AFP/CFP考試內容涵蓋多部法律且相關法令更迭頻繁，礙於實體書籍限制無法即時更新。特別於本單元以「QR Code」方式，為讀者整理本書相關法規連結供讀者參照（使用方法：請下載手機QR Code掃瞄器APP、掃瞄各法規名稱下方之QR Code即可自動連結），以利讀者即時取得最新法規動態。 　　★認證CFP群聯手打造！彙整各科通關秘笈＋精選5大模組1181題仿真模擬試題，助您打開CFP/AFP的大門★ 　　CFP(Certified Financial Planner)是台灣理

財規劃認證資格的最高榮譽，自92年引進台灣已超過十年，目前取得認證之CFP已超過三千位，其中八成任職於金控等中、大型金融機構，其餘不到二成獨立工作，有的成立理財規劃顧問公司成為IFA(Independent Financial Adviser)，有的與其他專業人士成立專業聯合事務所。 　　因CFP/AFP考試沒有範圍，更沒有所謂教科書，如何有效率並如預期地取得CFP/AFP認證，正是宏典曹總經理俊傑召集本書幾位CFP作者出版本書之宗旨，曹總有感於市面上CFP考試用書雖多，但法令年年更新，獨缺一本各模組皆由CFP親筆撰寫的精選密笈，以利有志CFP認證之俊彥按圖索驥，遂召集數位CFP商討，經數次

會議修改與磨合，將各自準備考試之重點資料、最新法令等作有系統彙整成冊，再佐以附詳解之仿真試題各200 道，相信如能熟讀課文並勤做試題，通過考試絕非難事。 　　至於如何善用本書以順利通過AFP或CFP考試，個人不揣淺陋，獻曝於後： 　　一. 擬定戰略方針：因模組一是模組二至模組五的濃縮與綜合，是要先上完模一至模五再一起考模組一至模組五(AFP則是一次六小時考五個模組)，還是各模組上完一科考一科，每個人工作性質不同，可騰出時間不同，家庭背景條件也不同，應盡早針對自己的可用資源擬出考試戰略。 　　二. 大架構的建立： 各模組應先快速瀏覽一遍，針對各章、節先建立組織架構，然後第二遍再記熟各章節之

重點內容；如同建房屋先要有梁柱，然後隔間，最後才是內部裝潢與擺飾等。 　　三. 縱與橫的融會貫通：循著模組一至模組五的縱向順序清楚架構後，接著橫向整理各模組間、或各章節彼此有關聯的內容，容易混淆最好能一一釐清並作成圖表；相類似之關鍵數字最好彙整為筆記；出題者都是各模組的專家，考題又多是複選式的單選，無法投機或心存僥倖。 　　四. 心到與手到：人的記憶有限，上完課程最好兩日內馬上複習本書對應的課文，印象最清楚效果也最好；接下來就是勤做本書模擬試題，透過試題最能測試自己是完全掌握還是一知半解；針對做錯的考題應作紅色標記，找出錯誤的關鍵及步驟，及時修正；再次複習時提高警覺。 　　五. 溫故知新

：準備考試這一年至三年期間，時事或法令更迭在所難免，準CFP需隨時掌握並跟上進度，因為大家都清楚的考不出鑑別度，魔鬼就藏在細節裡，遇到不是很清楚的問題，養成隨時上網查詢法令與解釋令的習慣，這是成為CFP的必備技能之一。 　　六. 廣結善緣：獨學而無友則孤陋而寡聞，具保險背景者考模二通常得心應手，但模四往往束手無策，銀行理專在模組二或模組三比較多人踢到鐵板；所以最好找到三或五位同學組成讀書會，固定時間交換心得或分配範圍，由熟悉該模組的人擔任小老師指導其他組員，一定會大大提高讀書深度與廣度，這群同期盟友，也是未來共同創業時的基本成員。 　　如果您已經持有以下專業資格，則可抵免模組一至五之課程與

考試，僅需參加模組六之課程後，直接向FPAT報考模組六---全方位理財規劃。 　　＊ 國內外會計師 　　＊ 國內證券投資分析人員 　　＊ 中華民國精算學會正會員 　　＊ 美國財務分析師CFA 　　＊ 美國正精算師FSA 　　＊ 美國壽險規劃師CLU 　　＊ 國內外商學或經濟學博士 　　＊ 他國 CFP 持有者 　　最後，期盼本書之出版，如能因此協助CFP並加速推動理財規劃產業發展，是所至禱！最後，敬祝各位考試順利！ 歡迎加入CFP 行列！