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CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂八版)

為了解決投資型考試查詢的問題，作者廖慶憲,梁亦鴻,喬安妮,呂佳縝,林冠秀,黃振章,陳癸明 這樣論述：

　　★「過關率最高的CFP/AFP參考用書！」全新增修訂八版上市★ 　　★第八版重大改版要點★ 　　1. 法令修訂與案例補充：本次改版主要係因應， 　　(1)第三模組「員工福利與退休金規劃」有關最新《勞工職業災害保險及保護法》內容。 　　(2)第五模組「租稅與財產移轉規劃」因應最新《房地合一2.0相關規定》)重新予以編寫，使之配合最新規定，並強化房地合一稅案例說明，以利讀者與相關法規融會貫通。 　　2. 配合近期考試命題趨勢，新增/修改試題：為使本書收錄試題之仿真性，特協同本書作者群，針對近期實際命題與最新法令之趨勢，於五大模組進行內容部分修訂及更新考題。重點整理及精選試題練習數均

有增加，內容豐富足茲應付最新年度CFP/AFP考試。 　　3. 因應法令頻繁修改→導入QR Code法令參考：鑒於AFP/CFP考試內容涵蓋多部法律且相關法令更迭頻繁，礙於實體書籍限制無法即時更新。特別於本單元以「QR Code」方式，為讀者整理本書相關法規連結供讀者參照（使用方法：請下載手機QR Code掃瞄器APP、掃瞄各法規名稱下方之QR Code即可自動連結），以利讀者即時取得最新法規動態。 　　★認證CFP群聯手打造！彙整各科通關秘笈＋精選5大模組1181題仿真模擬試題，助您打開CFP/AFP的大門★ 　　CFP(Certified Financial Planner)是台灣理

財規劃認證資格的最高榮譽，自92年引進台灣已超過十年，目前取得認證之CFP已超過三千位，其中八成任職於金控等中、大型金融機構，其餘不到二成獨立工作，有的成立理財規劃顧問公司成為IFA(Independent Financial Adviser)，有的與其他專業人士成立專業聯合事務所。 　　因CFP/AFP考試沒有範圍，更沒有所謂教科書，如何有效率並如預期地取得CFP/AFP認證，正是宏典曹總經理俊傑召集本書幾位CFP作者出版本書之宗旨，曹總有感於市面上CFP考試用書雖多，但法令年年更新，獨缺一本各模組皆由CFP親筆撰寫的精選密笈，以利有志CFP認證之俊彥按圖索驥，遂召集數位CFP商討，經數次

會議修改與磨合，將各自準備考試之重點資料、最新法令等作有系統彙整成冊，再佐以附詳解之仿真試題各200 道，相信如能熟讀課文並勤做試題，通過考試絕非難事。 　　至於如何善用本書以順利通過AFP或CFP考試，個人不揣淺陋，獻曝於後： 　　一. 擬定戰略方針：因模組一是模組二至模組五的濃縮與綜合，是要先上完模一至模五再一起考模組一至模組五(AFP則是一次六小時考五個模組)，還是各模組上完一科考一科，每個人工作性質不同，可騰出時間不同，家庭背景條件也不同，應盡早針對自己的可用資源擬出考試戰略。 　　二. 大架構的建立： 各模組應先快速瀏覽一遍，針對各章、節先建立組織架構，然後第二遍再記熟各章節之

重點內容；如同建房屋先要有梁柱，然後隔間，最後才是內部裝潢與擺飾等。 　　三. 縱與橫的融會貫通：循著模組一至模組五的縱向順序清楚架構後，接著橫向整理各模組間、或各章節彼此有關聯的內容，容易混淆最好能一一釐清並作成圖表；相類似之關鍵數字最好彙整為筆記；出題者都是各模組的專家，考題又多是複選式的單選，無法投機或心存僥倖。 　　四. 心到與手到：人的記憶有限，上完課程最好兩日內馬上複習本書對應的課文，印象最清楚效果也最好；接下來就是勤做本書模擬試題，透過試題最能測試自己是完全掌握還是一知半解；針對做錯的考題應作紅色標記，找出錯誤的關鍵及步驟，及時修正；再次複習時提高警覺。 　　五. 溫故知新

：準備考試這一年至三年期間，時事或法令更迭在所難免，準CFP需隨時掌握並跟上進度，因為大家都清楚的考不出鑑別度，魔鬼就藏在細節裡，遇到不是很清楚的問題，養成隨時上網查詢法令與解釋令的習慣，這是成為CFP的必備技能之一。 　　六. 廣結善緣：獨學而無友則孤陋而寡聞，具保險背景者考模二通常得心應手，但模四往往束手無策，銀行理專在模組二或模組三比較多人踢到鐵板；所以最好找到三或五位同學組成讀書會，固定時間交換心得或分配範圍，由熟悉該模組的人擔任小老師指導其他組員，一定會大大提高讀書深度與廣度，這群同期盟友，也是未來共同創業時的基本成員。 　　如果您已經持有以下專業資格，則可抵免模組一至五之課程與

考試，僅需參加模組六之課程後，直接向FPAT報考模組六---全方位理財規劃。 　　＊ 國內外會計師 　　＊ 國內證券投資分析人員 　　＊ 中華民國精算學會正會員 　　＊ 美國財務分析師CFA 　　＊ 美國正精算師FSA 　　＊ 美國壽險規劃師CLU 　　＊ 國內外商學或經濟學博士 　　＊ 他國 CFP 持有者 　　最後，期盼本書之出版，如能因此協助CFP並加速推動理財規劃產業發展，是所至禱！最後，敬祝各位考試順利！ 歡迎加入CFP 行列！  

CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂七版)

為了解決投資型考試查詢的問題，作者廖慶憲梁亦鴻喬安妮林湘翎呂佳縝黃振章陳癸明 這樣論述：

　　★第七版重大改版要點★ 　　1. 法令修訂與案例補充：本次改版主要係因應， 　　(1)第二模組「風險管理與保險規劃」109年6月10日最新修訂保險法107條：未滿15歲前身故喪葬費改採限額給付，力求符合最新保險法規與商品之發展動態。 　　(2)第三模組「員工福利與退休金規劃」有關勞動基準法、職業災害相關法規給付計算例題，並新增勞動契約相關內容，輔以圖表彙整勞動契約種類(僱傭、承攬、委任)及龐雜的各項退休金制度與給付內容。 　　(3)第四模組「投資規劃」ETF相關商品成為近年投資市場當紅炸子雞，強化槓桿型ETF與反向ETF相關內容，並探討石油ETF下市機制時事議題。 　　(4)第五

模組「租稅與財產移轉規劃」因應薪資所得核實認列新制上路重新予以編寫，使之配合最新規定，並強化房地合一稅案例說明，以利讀者與相關法規融會貫通。 　　2. 配合近期考試命題趨勢，新增/修改試題：為使本書收錄試題之仿真性，特協同本書作者群，針對近期實際命題與最新法令之趨勢，於五大模組進行內容部分修訂及更新考題。重點整理及精選試題練習數均有增加，內容豐富足茲應付最新年度CFP/AFP考試。 　　3. 因應法令頻繁修改→導入QR Code法令參考：鑒於AFP/CFP考試內容涵蓋多部法律且相關法令更迭頻繁，礙於實體書籍限制無法即時更新。特別於本單元以「QR Code」方式，為讀者整理本書相關法規連結供

讀者參照（使用方法：請下載手機QR Code掃瞄器APP、掃瞄各法規名稱下方之QR Code即可自動連結），以利讀者即時取得最新法規動態。 　　★認證CFP群聯手打造！彙整各科通關秘笈＋精選5大模組1171題仿真模擬試題，助您打開CFP/AFP的大門★ 　　CFP(Certified Financial Planner)是台灣理財規劃認證資格的最高榮譽，自92年引進台灣已超過十年，目前取得認證之CFP已超過一千位，其中八成任職於金控等中、大型金融機構，其餘不到二成獨立工作，有的成立理財規劃顧問公司成為IFA(Independent Financial Adviser)，有的與其他專業人士成

立專業聯合事務所。 　　因CFP/AFP考試沒有範圍，更沒有所謂教科書，如何有效率並如預期地取得CFP/AFP認證，正是宏典曹總經理俊傑召集本書幾位CFP作者出版本書之宗旨，曹總有感於市面上CFP考試用書雖多，但法令年年更新，獨缺一本各模組皆由CFP親筆撰寫的精選密笈，以利有志CFP認證之俊彥按圖索驥，遂召集數位CFP商討，經數次會議修改與磨合，將各自準備考試之重點資料、最新法令等作有系統彙整成冊，再依據個人實際參與考試經驗，佐以擬真度極高並附詳解之仿真試題各200多題，相信如能熟讀課文並勤做試題，通過考試絕非難事。 　　至於如何善用本書以順利通過AFP或CFP考試，個人不揣淺陋，獻曝於後

： 　　一. 擬定戰略方針：因模組一是模組二至模組五的濃縮與綜合，是要先上完模一至模五再一起考模組一至模組五(AFP則是一次六小時考五個模組)，還是各模組上完一科考一科，每個人工作性質不同，可騰出時間不同，家庭背景條件也不同，應盡早針對自己的可用資源擬出考試戰略。 　　二. 大架構的建立： 各模組應先快速瀏覽一遍，針對各章、節先建立組織架構，然後第二遍再記熟各章節之重點內容；如同建房屋先要有梁柱，然後隔間，最後才是內部裝潢與擺飾等。 　　三. 縱與橫的融會貫通：循著模組一至模組五的縱向順序清楚架構後，接著橫向整理各模組間、或各章節彼此有關聯的內容，容易混淆最好能一一釐清並作成圖表；相類似

之關鍵數字最好彙整為筆記；出題者都是各模組的專家，考題又多是複選式的單選，無法投機或心存僥倖。 　　四. 心到與手到：人的記憶有限，上完課程最好兩日內馬上複習本書對應的課文，印象最清楚效果也最好；接下來就是勤做本書模擬試題，透過試題最能測試自己是完全掌握還是一知半解；針對做錯的考題應作紅色標記，找出錯誤的關鍵及步驟，及時修正；再次複習時提高警覺。 　　五. 溫故知新：準備考試這一年至三年期間，時事或法令更迭在所難免，準CFP需隨時掌握並跟上進度，因為大家都清楚的考不出鑑別度，魔鬼就藏在細節裡，遇到不是很清楚的問題，養成隨時上網查詢法令與解釋令的習慣，這是成為CFP的必備技能之一。 　　六

. 廣結善緣：獨學而無友則孤陋而寡聞，具保險背景者考模二通常得心應手，但模四往往束手無策，銀行理專在模組二或模組三比較多人踢到鐵板；所以最好找到三或五位同學組成讀書會，固定時間交換心得或分配範圍，由熟悉該模組的人擔任小老師指導其他組員，一定會大大提高讀書深度與廣度，這群同期盟友，也是未來共同創業時的基本成員。 　　如果您已經持有以下專業資格，則可抵免模組一至五之課程與考試，僅需參加模組六之課程後，直接向FPAT報考模組六---全方位理財規劃。 　　＊ 國內外會計師 　　＊ 國內證券投資分析人員 　　＊ 中華民國精算學會正會員 　　＊ 美國財務分析師CFA 　　＊ 美國正精算師FSA 　　＊

美國壽險規劃師CLU 　　＊ 國內外商學或經濟學博士 　　＊ 他國 CFP 持有者 　　最後，期盼本書之出版，如能因此協助CFP並加速推動理財規劃產業發展，是所至禱! 最後，敬祝各位 考試順利！ 歡迎加入CFP 行列！ ◎第一部份　CFP/AFP認證課程精華整理 │模組一 基礎理財規劃│ 第 1 章　認識AFP證照制度 第 2 章　理財規劃流程(Financial planning process) 第 3 章　個人財務報表與預算編列 第 4 章　存款與流動性資產之管理 第 5 章　住屋及重大支出管理 第 6 章　信用管理 第 7 章　保險需求之管理 第 8 章　投資之管理 第 9 章

　退休金制度與退休規劃 第10章　信託與稅務規劃 第11章　二代健保補充保險費項目 │模組二 風險管理與保險規劃│ 第 1 章　風險概述 第 2 章　風險管理概述 第 3 章　保險的要素與種類 第 4 章　保險法與保險契約 第 5 章　財產保險 第 6 章　人身保險 第 7 章　投資型保險 第 8 章　社會保險與政策性保險 第 9 章　租稅與保險 第 10 章　保險需求分析與保單規劃 第 11 章　保險未來發展 │模組三 員工福利與退休金規劃│ 第 1 章　員工福利與相關制度 第 2 章　職災相關法規 第 3 章　企業保險 第 4 章　退休金計劃種類 第 5 章　我國退休金制度 第 6 章

　其他國家之退休金制度 第 7 章　退休金需要分析 第 8 章　員工認股權證 │模組四 投資規劃│ 第 1 章　投資工具概論 第 2 章　投資報酬與風險衡量 第 3 章　證券評價方式 第 4 章　證券評價方式 第 5 章　效率市場理論 第 6 章　股價分析 第 7 章　衍生性金融商品 │模組五 租稅與財產移轉規劃│ 第 1 章　所得稅原理 第 2 章　所得稅改新制 第 3 章　個人所得稅 第 4 章　營利事業所得稅 第 5 章　信託規劃 第 6 章　民法親屬繼承之相關規定 第 7 章　遺產與贈與稅法之相關規定 第 8 章　財產稅   附 錄　最初法規細則QR Code 查詢 ◎第二部份　

CFP/AFP考題精選 │模組一 基礎理財規劃題庫│ 第 1 章　認識CFP 證照制度   第 2 章　理財規劃流程   第 3 章　個人財務報表與預算編列   第 4 章　存款與流動性資產之管理   第 5 章　住屋及重大支出管理   第 6 章　信用管理   第 7 章　保險需求之管理 第 8 章　投資之管理 第 9 章　退休金制度與退休規劃 第10 章　信託與稅務規劃 │模組二 風險管理與保險規劃題庫│ 第 1 章　風險概述   第 2 章　風險管理概述 第 3 章　保險的要素與種類 第 4 章　保險法與保險契約 第 5 章　財產保險 第 6 章　人身保險 第 7 章　投資型保險 第

8 章　社會保險 第 9 章　租稅與保險 第10 章　保險需求分析與保單規劃 第11 章　保險未來發展 │模組三 員工福利與退休金規劃題庫│ 第 1 章　員工福利與相關制度 第 2 章　職業災害相關法規 第 3 章　企業保險 第 4 章　退休金計劃種類 第 5 章　我國退休金制度 第 6 章　其他國家之退休金制度 第 7 章　退休需求分析 第 8 章　員工認股權證 第 9 章　綜合練習 │模組四 投資規劃題庫│ 第 1 章　投資規劃 │模組五 租稅與財產移轉規劃題庫│ 第 1 章　所得稅原理 第 2 章　所得稅改新制 第 3 章　個人綜合所得稅 第 4 章　營利事業所得稅 第 5 章　信

託規劃 第 6 章　民法親屬繼承之相關規定 第 7 章　遺產與贈與稅法之相關規定 第 8 章　財產稅

我國保經代公司簽署人制度之探討

為了解決投資型考試查詢的問題，作者蔡宏智 這樣論述：

近十年保險行銷通路轉變，特別是自民國90年銀行保險興起後，紛紛成立保險代理人或保險經紀公司，積極的行銷動能與快速的成長在保險業務市場上已佔有相當的地位，使得主管機關對保險輔助人產業的監理強度及對於消費者投保權益的保護也格外重視。本文研究的目的係針對我國保險代理人與保險經紀人管理規則中，對於簽署人的功能與制度加以探討。本文除提出現行簽署人執行業務所面臨的難題外，也透過文獻資料的彙總與參考其他國家對於保險輔助人之相關規定，並與我國制度比較其差異處，特別是藉由同業問卷調查的方式歸納與分析並彙總結果，以提出本文建議與結論，期使有助於保險輔助人產業之發展與提供主管機關或所屬公會作為日後管理上之參考。簽

署人制度的落實對於保險經代公司的營運管理與業務品質有其正面的意義，期使建立一個良善的保險業務環境，方能獲得國內消費者對保險輔助人產業的信賴與尊重。為此，本文研究提出幾點建議供參考:一、 擔任簽署人應具備一定資歷二、 修改要保書業務員欄位三、 訂定簽署人數增聘標準四、 增加教育訓練時數與課程內容五、 簽署人應落實親自簽署六、 考試合格標準宜採分科及格保留制