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個人理財(二版)

為了解決什麼是理財規劃的問題，作者陳登源,柯輝芳,黃聖棠 這樣論述：

　　受到2017年政府對於公教退休年金大幅刪減及遺贈稅回復累進稅率影響，加重了個人理財規劃與長短期資產配置的調整壓力及迫切性，為了讓讀者可以獲取最新最即時的理財模式，作者花了近一年的時間重新整理各章節內容，雖然章節只有些微變動，但是內容都盡量依據新制度的變革做最即時的更新。 本書特色 　　結合現有法規與實例說明：特別是2017年臺灣的年金大改革與遺贈稅調整，做最新的實例計算與說明。 　　理財更方便：介紹如何利用EXCEL財務函數計算房屋貸款的本金與利息，以及保險給付的現值提醒。 　　退休金規劃：完整介紹退休金的改革與提醒個人退休金缺口分析及因應之道。 　　臺灣私校

退撫基金與人生週期基金：除了詳加介紹，亦分析其特色與必要性。 　　更新最即時：增列最新的保險商品之介紹。 　　詳細分析財富的移轉規劃：減少不必要的遺產稅或贈與稅。  

什麼是理財規劃進入發燒排行的影片

家族辦公室發展及其監管制度

為了解決什麼是理財規劃的問題，作者李惠娟 這樣論述：

「富過三代、百年傳承」是所有家族企業的夢想。臺灣部分的家族企業由於事先未做好傳承規劃，並無接班人才帶領家族企業成長，導致後續家族內部紛爭、進而危害家族財富與公司治理。隨著台灣財富逐年增長，家族企業也開始意識到傳承規劃的重要，紛紛尋求專家為其設立家族辦公室，或針對某些需求諮詢專家意見，導致了家族辦公室服務的需求日益增加。 「家族辦公室（Family Office，FO）」在歐美行之有年，專為富裕家族提供投資、稅務及法律等服務，管理並分配其家族資產，使其資產能有效利用，家族事業能永續傳承，維持家族成員既有利益，進而創造財富分享成員，更甚者亦能善盡社會責任義務，回饋大眾。 家族辦公

室是否要監管，又該如何進行監管？目前在各先進國家與地區各有不同的做法。本研究計劃即就幾個華人家族辦公室設立最多的國家和地區，例如：美國、新加坡、香港等地，同時也是全球家族辦公室的匯集地，來探討各地區的監管政策及其採取鼓勵發展的措施；並拜訪相關業界的專家們進行深度訪談，以了解台灣目前家族辦公室的運作情形，及對產業監管的意見。進而從現有的法律規定來檢視目前家族辦公室的運作模式，以期能提出符合一般台灣民眾期待、維護公眾利益，且未來在監管上可行的方式，能作為台灣家族辦公室在其設立及運作上監管的具體建議。

理財孩要等多久

為了解決什麼是理財規劃的問題，作者朱惠斌 這樣論述：

　　沒有繁瑣的公式與千篇一律教條式的內容，只有生活中真實的互動。透過創意與實踐，喚醒孩子理財規劃的本能。 　　內容是作者朱惠斌與子女互動的真實經歷，透過此書可以讓各位家長了解到『理財規劃』的教育是可以很簡單、很輕鬆的。例如『朱氏貨幣』的實施，沒有零用錢的兩位公主，如何透過掙錢的過程，體驗獲取金錢的代價？因為朱家家風甚嚴，兩位公主是沒有零用錢的，她們必須透過『朱氏貨幣』的制度，才能獲得金錢。目的是要讓小朋友了解『付出』是『收穫』的其中一項必要條件。 　　書中的『小學五年級生訂的償債計畫』，描寫家中小女兒Yiyi為了要買電子辭典，而朱氏貨幣卻不足以支付，只好透過舉債消費。然而，有了姐姐Joy的

前車之鑑，她對舉債消費又有點裹足不前，於是小學五年級生訂的償債計畫就此誕生。 　　又如家中的戶長如果換小朋友當，會是什麼樣結局呢？看看Joy與Yiyi兩位小朋友管理家庭支出的過程，或許可以讓您的小朋友了解『理家』的難處。 這是一本輕鬆又實用的小書，非常值得收藏。 作者簡介 朱惠斌 ● 大專院校授課老師 ● 金融機構授課老師 ● 理財顧問認證協會專任講師 ● 退休基金協會專任講師 ● 券商公會專任講師 ● 獨立理財規劃顧問（台灣、大陸CFP） ●『富足人生』講座創辦人 著作 ● CFP第五模組：租稅與財產移轉規劃 ●『哇靠！告贏才理賠』（人壽保險法院訴訟案例） ● CFP第一模組：基礎理財規劃

● 理財『孩』要等多久 ● 新書預告『企業保險』

顧客選擇保險公司的關鍵要素探討：以中國人壽CB通訊處為例

為了解決什麼是理財規劃的問題，作者吳佳惠 這樣論述：

無論是醫療保障的需求或是未來退休的規劃，保險公司只要懂得客戶的需求就能夠創造出滿足客戶商品組合。換句話說，保險公司要想掌握保險市場，就須把握保險商品特性及區分客戶族群屬性等關鍵。有鑒於此，本研究應用文獻分析，探索前人的研究記憶，用深度訪談探究被訪者對於保險產業的認知與態度，利用田野據點觀察了解客戶需求與心理，並使用策略管理、品牌行銷與管理，與顧客關係管理三個理論作為梳理之依據，藉由文獻分析、參與觀察與深度訪談的交織，以最符合田野之事實根據，以解開顧客選擇保險公司關鍵要素是什麼。研究發現為，保險從業工作非常的艱辛，高齡與少子化影響下，客戶的開發不易，導致保險從業人員斷層狀態。在理賠事務上，客戶

缺乏同理心的對待，都會造成從業人員的工作壓力，人員離職潮。研究結論為，保險公司經營策略應參與更多的公益團體活動，透過團體活動學習與人合作，增加產業理念傳遞與認同。研究建議為，保險事業是以人為本，所以業務員專業形象、態度、熱誠和用心服務能夠提升顧客滿意度。業務人員建立良好的口碑是最好的品牌行銷，口耳相傳的威力能帶來源源不斷的客戶群。期許，保險公司能夠培養更多優秀的人才，唯有以客為尊，才能夠創造更優質的保險服務與認同。