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另外網站中華民國保險經紀人公會會員名冊也說明：證照： 1.人身保險經紀人 2.財產保險經紀人 3.人壽保險業務員 4.財產保險業務員 5.投資型保險業務員 6.理財規劃人員 7.證券商營業員 8.期貨商營業員 9.信託業務人員

最後網站企管系財金證照輔導課程計畫成果報告則補充：人身保險業務員 銷售外幣收付非投資型保險商品測驗, 中華民國人壽保險商業同業公會 ... 「理財規劃人員」證照以及「證券商業務員」報名課程輔導人數共約70位。